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Techniken

Schritt für Schritt — so machen es Fachleute in der Praxis.

3 Kategorien · 6 leitet

Forberedelse & behovsafdækning

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Vorbereitung auf das Kundenberatungsgespräch

Beherrsche Fälle, Zahlen und Systeme, bevor sich der Kunde setzt

Bedarfsermittlung durch das gute Gespräch

Den Kunden verstehen, bevor du eine Lösung vorschlägst

Kreditvurdering & sagsbehandling

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Bonitätsprüfung für ein Immobiliendarlehen

Kann die Wirtschaft des Kunden das Darlehen tragen — auch wenn es teurer wird?

Festlegung des Risikoprofils des Kunden vor der Investition

Die Investition muss zum Kunden passen — nicht umgekehrt

Compliance & sikkerhed

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Kenne deinen Kunden und Geldwäscheprüfung (KYC)

So führst du eine korrekte Kenne-deinen-Kunden-Kontrolle durch

Entdeckung und Behandlung von Betrug und Social Engineering

Den Versuch erkennen und rechtzeitig stoppen