Læringsvej

Eleven kan demonstrere evne til at koble teori og praksis, herunder anvende faglig viden til løsning af opgaver i den finansielle sektor.

Eleven kan identificere og vurdere problemer og muligheder i kundens samlede finansielle situation med fokus på bl.a. bæredygtige og grønne løsninger.

Eleven kan udvikle løsninger inden for afgrænsede områder og foreslå tiltag, der optimerer kundens finansielle situation ved brug af relevante produkter fra brancherne i den finansielle sektor.

Eleven kan vurdere informationer og instruktioner for at planlægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

Eleven kan kommunikere sikkert og professionelt på dansk og fremmedsprog, både mundtligt og skriftligt, tilpasset den anvendte kommunikationskanal.

Eleven kan anvende digitale værktøjer hensigtsmæssigt i arbejdet, herunder brug af generativ kunstig intelligens .

Eleven kan arbejde både selvstændigt og i teams og tage ansvar for administrative og finansielle arbejdsprocesser.

Eleven kan levere service i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og kvalitetskrav.

Eleven kan vurdere juridiske og samfundsøkonomiske aspekter og deres betydning for kundens valg af finansielle produkter med fokus på bl.a. bæredygtighed og den grønne omstilling.

Eleven kan rådgive privatkunden om finansielle løsninger inden for bank- og realkreditområdet.

Eleven kan foretage grundige kreditvurderinger og risikovurderinger for at sikre optimale kreditmæssige løsninger for såvel kunde som pengeinstitut.

Eleven har viden om boligfinansieringsprodukter og kan anvende dem i rådgivningen af kunden.

Eleven har viden om relevante investeringsprodukter til privatkunden og kan ud fra kundens situation, risikoprofil og tidshorisont rådgive kunden om valg af produkter.

Eleven har viden om livs- og pensionsforsikringer og kan vejlede kunden om relevante produkter, herunder skatte- og lovgivningsmæssige forhold.

Eleven kan rådgive kunden om økonomisk tryghed gennem hele livsforløbet med fokus på pensionsopsparing, uarbejdsdygtighed og efterladte.

Eleven kan indgå i dialog om fremtidige ønsker til pensionisttilværelsen og redegøre for gængse anbefalinger i forhold til levestandard som pensionist.

Eleven kan rådgive om relevante skatteregler og afgifter, der påvirker pensionsopsparing og forsikringer.

Eleven kan foretage detaljerede risikovurderinger for både privat- og erhvervskunder med henblik på at tilbyde de mest hensigtsmæssige skadesforsikringer.

Eleven har viden om skadesforsikringsprodukter og kan rådgive kunden om valg af forsikringsdækning.

Eleven kan håndtere skadesbehandling fra start til slut, herunder vurdering af skader, erstatningskrav og kommunikation med kunden under skadesforløb.

Eleven kan rådgive om skadesforebyggelse og risikominimering for at reducere kundens fremtidige skadesomkostninger.