Skabelon: Den gode kundesamtale
En enkel struktur til rådgivningssamtalen
Kundesamtalen er kernen i finansassistentens arbejde. En god struktur gør samtalen tryg for kunden og sikrer, at du kommer hele vejen rundt. Brug denne skabelon som en huskeliste, du kan gøre til din egen.
§Før samtalen
- 01Sæt dig ind i kundens situation og historik på forhånd
- 02Vær klar på, hvad samtalen handler om, og hvad kunden vil opnå
- 03Hav de nødvendige oplysninger og systemer klar
§Under samtalen
- 01Start med at lytte — lad kunden fortælle, før du rådgiver
- 02Stil afklarende spørgsmål, så du forstår behovet rigtigt
- 03Forklar produkter og omkostninger i et sprog, kunden forstår
- 04Vær ærlig om fordele og ulemper — også når et produkt ikke passer
§Afslutning og opfølgning
- 01Opsummér, hvad I har aftalt, så kunden er med
- 02Aftal, hvem der gør hvad og hvornår
- 03Notér samtalen korrekt efter virksomhedens retningslinjer
En god afslutning er lige så vigtig som en god begyndelse. Når kunden går derfra med en klar forståelse af, hvad der sker nu, har du gjort dit arbejde godt.